中国快递业新一轮洗牌，谁来提前布局

中国快递业新一轮洗牌，谁来提前布局

作者：朱勇

 

一、行业监管、市场环境观瞻

 

1、  经济形势：从国际来看，是资源性产品价格飙升与大幅动荡并存，深层次问题是弱势美元政策和国际金融市场监管缺位。弱势美元政策的根源在于美元在国际货币体系中占有垄断地位。原油、矿产、粮食等资源性产品的价格飙升，一方面在于金融产品严重透支了实物产品的价值和投机基金数量众多，另一方面是资源产品出口国由于经济发展或预期价格会继续高涨导致的出口减少。从国内来看，通胀成为事实，要素价格未能反映其稀缺程度，收入分配格局有待均衡。

 

2、  行业监管：交通运输部日前召开部务会议，审议并原则通过了《快递市场管理办法》，待有关部门根据会议审议情况修订后即将颁布。我国将建立以公众满意度、时限准时率和用户申诉率为核心的快递服务质量评价体系等。《快递市场管办法》的出台，将结束目前我国尚无一部专门规范快递服务的法律、法规和规章的现状。

 

3、  行业规范：2008年6月2日，国家邮政局选择区域内城市一体化趋势最为显著、快递服务发展水平较高的长江三角洲地区作为试点，启动快递服务区域规划编制工作。

 

4、  行业标准：2008年6月17日至18日，国家邮政局在京召开了快递业务员国家职业标准教材（初级）开发启动会议。人力资源和社会保障部国际劳工与信息研究所、辽宁省邮政管理局、沈阳邮区中心局、石家庄邮电职业技术学院、顺丰速运（集团）有限公司等单位的代表参加了会议。作为职业技能鉴定工作体系中重要的一环，教材的开发将为下一步开展职业技能鉴定工作奠定坚实的基础。

 

5、  行业规模：2000年-2007年，我国快递业务年均增长达到30% , 中国规模以上快递企业达2,400多家,从业人员超过24万人,年产值400亿元人民币以上,吸纳就业众多,发展潜力巨大。

 

二、监管法规悬而未决，民营快递企业遑遑然不知所措

 

“面对外资快递的强势，一些国内快递尽管发展不错，却不敢加大投资，有的甚至‘待价而沽’，想把自己卖给外资。为什么？因为绝大部分内资快递企业还处在法律的灰色地带，头上时刻悬着一把‘利剑’，说不定哪天落下来，他们面临的不是发展问题，而是生死问题。他们看不到确定的未来。” “未来不确定”，这种状况在我国民营快递业由来已久。

 

多年来，非邮政快递企业和邮政之间一直存在着难以调和的矛盾。很多从事快递业务的企业是通过运输、工商部门批准成立的，却时常遭到邮政部门的查抄和罚款。即使是国有大型企业，还是遭遇了政策上的限制和不正当干扰。某国有大型企业负责人反映，他们的一些分公司在经营国内快递的过程中，就曾遭到当地邮政等部门的联合检查，快件被扣押，使客户和公司的声誉受到损失。

 

新的邮政法迟迟不能出台，中国企业的竞争力也会受到影响。有人建议，把《邮政法》的调整范围局限于邮政行业，即《邮政法》只规范邮政事务，把有关快递的内容去掉。他们的理由是，快递不是普遍服务，是商业行为，是由于世界经济一体化，中国经济高速发展而商业上需要的一种新兴的运输方式。另外我国的“十一五”规划纲要中，也把快递放在在交通运输业中。而邮政之所以在立法中“过分”关注快递，就是拼命想把快递业抓到自己手里。

 

三、中国快递业现状透析

 

（一）   四大外资快递巨头着力于战略转型、采用差异化竞争策略

    应对中国履行入世承诺，中国快递业向外资彻底开放，包括UPS、DHL、FedEx、TNT在内的全球四大快递在华战略，正在从运输网络布局的竞争升级到快递零售渠道的竞争。当外资巨头们将目标瞄准使用特快专递的消费者时，中国快递业的市场竞争才真正开始。

    随着DHL亚太枢纽花落上海，转运中心的建立可以看出国际快递公司必争中国的决心，这会导致竞争越来越激烈。以四大巨头为主的外资快递公司目前已占我国国际快递的90%。DHL仍是第一，但未来份额会稍有下降，UPS、FedEx还会有所上升。TNT则选择了一条更加不同的发展路径（主攻陆路运输）。

 

事实上，四大巨头既无法避免直接竞争，也在尽力选择差异化竞争。为避免过度竞争，均会选择不同的业务方向和竞争策略：DHL以欧洲线为主，UPS则以美洲为主。

 

（二）   国内物流企业的压力

    外资巨头更具差异化的竞争使本土物流企业处于明显的劣势。在国际快递领域，邮政EMS等国有物流企业的市场份额较为有限，民营快递企业几乎未涉足这一业务，因此受冲击不大。而中国邮政以及一些国内物流企业的市场份额将受到影响。

 

　　而造成中国邮政业务萎缩的主要原因在于没有全球网络和自有货机。使用航空公司的飞机运输，到达国外后还要用别人的网络，这令国际快递业务无法做到快捷、及时。

　　同时，从事国际航空货运和快递业务的国内航空公司也同时感到了压力。转运中心建立、运力投放加强，使民航运输受到的挑战更大，竞争也更趋于激烈。随着2011年航空货运市场对美完全开放，中国航空公司自己的货运业务发展前景让人难以乐观。

（三）   民营快递企业在挣扎

       中国民营快递业是一个发展极为迅速的行业，是城市经济中一只非常活跃的力量。但目前它没有明确的政府主管部门，没有统一的行业组织，它是一个生存在法律和政策夹缝中的行业。由于其法律地位的不确定性，我们虽然可以掌握某些民营企业的发展脉络，但对整个民营快递行业的认识还很模糊。这种认识上的模糊在某种程度上造成我国政策制订的一个盲区。从长远看，对民营企业政策上不论是刻意打压，还是无意的忽视代价将是巨大的。

与早期外资企业进入中国市场必须与中国本地企业合资的情况不同，2005年12月11日以后，外资企业更倾向于通过收购中国本地企业，包括民营企业，进入和拓展中国国内快递和物流市场。经营快递业务要依赖一个网络，而这个网络不是短时间可以建立起来的，因此通过收购的方式，可以有效地提高市场开发的速度、降低难度，甚至可以降低开发成本。

    在这种形势下，民营企业面临着选择：一是坚持独立的发展道路；二是寻求战略投资者，甚至被外资收购。在目前的形势下，坚持独立发展道路，无疑是比较艰难，可能也是风险比较大的一种选择。最为不利的是，到目前为止，民营企业没有合法的经营权利，在政策上受到排挤，为了保护自己，它们都不做大规模的营销推广活动，也很难制定自己的企业发展战略。第二，前期民营企业通过承包、加盟等形式，企业规模获得了迅速的扩张，通过价格竞争等手段市场份额不断扩大。但经过初期的发展阶段后，企业后续发展遇到了机制、人才、资金、技术等方方面面因素的制约。而在目前的条件下，仅仅依靠企业自己的力量，或从内部寻求改变的力量对有些企业来说是比较困难的。引入战略投资者是一些企业的解困之道。外商投资企业加快进入中国市场的强烈动机与民营企业寻求获得进一步提升和发展的愿望使两者找到了合作的共同基础。中国当前快递市场最引人注目的动向之一就是外资收购民营企业。2005年、2007年中外运空运发展有限公司与上海申通公司、深圳亚风速递公司洽谈收购一事，也有外资借民营企业快速打入中国市场的背景。

四、新一轮洗牌已经悄然展开，谁来提前布局？

（一）国际快递巨头联邦快递（Fedex）在进入中国国内快递市场一年后，于日前透露，自2008年6月起对资费进行了调整，并对国内限时服务进行提升，即提前送达时间和延后截件时间。调价后的联邦快递服务价格较之一年前刚进入市场时降幅已超过70%，目前价格已与国内民营快递接近。这一降价措施无疑将给国内民营快递企业造成压力。联邦快递的这一价格已经与国内快递价格接近。根据查询，国内最大的民营快递之一的顺丰速递，其上海至北京的次日达价格为1公斤20元，2公斤为30元。另一家快递公司天天快递，其上海至北京的次日达价格为1公斤15元。而邮政EMS“次早达”的收费是起重500克20元，每续重500克6元；每件另加收5元特殊服务费，也就是说1公斤需要31元，而联邦快递“次早达”1公斤为22元左右。

    事实上，除了联邦快递，其他三大国际快递巨头都曾“低调”介入中国国内快递市场，但成本、价格和网络上面临着申通、顺丰等民营快递企业强有力的竞争，后者以低价和灵活服务已在市场占据着相当的份额。联邦快递中国区总裁陈嘉良曾表示，联邦快递的优势不是价格，而是“限时”和“时效”，在中国市场主要运输的是高附加值产品，针对的是需要较高时效性和可靠性的客户。

（二）内资巨头——中外运空运发展有限公司主推其拳头产品“E速”。“将主力发展内地快递业务，投入更多资源并增设全国网点，目标要在2010年前跻身内地3大营运商之一。    “因为要投入大量资金扩展空运业务，以致上半年该部分盈利倒退，但我们有信心未来两年情况会好转。”外运发展高层如是表示。

    种种迹象表明，外运发展将航空快递作为核心业务，加强 “外运E速”快递网络建设，加快对快递企业的收购，向快速物流供应商转型的战略定位渐次明朗。

（三）随着此次联邦快递价格大幅下调，民营快递企业在价格上的优势将遭到严峻挑战。尽管联邦快递方面对于参与到价格战一说未作正面回应，但在目前高油价成本的环境下，这一降价举措无疑将对业内其他竞争者的盈利空间提出挑战。

    国内民营快递标杆企业以策略先行，采用“先承包，后收购”，缓解巨大的资金压力。坊间据传国内最大的民营速递企业——顺丰速运已经在长三角经济区域内布局所辖直营网点对外“承包”的经营方式。

    伴随着国内快递市场已经逐渐由暴利时期进入微利时期，天恺认为：3年后民营快递企业的价格优势将消失殆尽。

五、中国快递业的发展亟需受到呵护与扶持

（一）为中小快递业的发展创造条件，加紧解决不同快递企业间的公平竞争问题、企业诚信建设与行业组织的发展问题。

（二）解决非邮政快递企业的车辆通行、道路停靠、税收优惠、金融贷款、场地建设等问题。

（三）建立中小快递企业从业人员培训常设机制。

（四）解决快递企业从业人员医疗及社会保障等一系列事关行业发展环境的重大问题。

（五）民营快递自身也应以转变观念、找准定位。加强标准化的管理工作、提高客户关系管理的水平和档次。加强企业绩效管理、提高物流信息化建设水平，做为当前工作重中之重，逐步拥有较大的营运规模,建立有效的地区覆盖,具备指挥能力强,控制能力强的管理层,具备高水准的综合技术,财务资源和经营策略，以立足于不败之地！

 

作者简介：

孙文有，知名管理咨询实战专家、上海天恺咨询（tkcis.com.cn）首席咨询顾问。有着丰富的企业管理实践经验，屡屡缔造脍炙人口的成功案例，成为业界谈论的焦点，专精于企业发展战略、特许加盟、品牌管理、市场营销管理等领域。

朱勇：上海天恺管理咨询有限公司高级咨询顾问。历任跨国大型国际快递公司营销总监、销售总监，从事物流行业多年，专注于企业战略管理、营销策划、品牌传播、培训等领域，曾服务过国内多家快递企业，具有丰富的企业营销策划、咨询管理、管理培训等实战经验。

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