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2021年中国内贸集运市场将强劲复苏!

本主题由 luntanadv 于 2021-2-23 14:59 加入精华

2021年中国内贸集运市场将强劲复苏!

  2020年:需求快速回升 运价呈深V型反弹

  运量快速复苏

  2020年第一季度,受疫情影响,中国企业生产开工延迟,制造业投资、市场消费等均出现不同程度的下滑,导致内贸集运需求整体大幅下降。但2020年第二季度,在一系列刺激政策的扶持下,企业有序复工复产,因疫情而抑制的国内需求,呈现爆发式增长。2020年5月份开始,运量增速均超过上年同期。

  2020年下半年,在以内循环为主的双循环战略的促进下,市场消费、基建投资等需求快速回升,并且在全球疫情持续蔓延的影响下,中国外贸需求得到快速提升,进一步拉动国内生产及原材料需求,内贸集装箱运量快速复苏。  



  2012-2020年11月内贸集装箱运输需求量变化

  2020年1-11月,中国国内集装箱吞吐量为10121.51万TEU,同比增长3.53%,其中内贸集装箱出港量为5023.57万TEU,同比增长3.68%,为近10年最低增速。2020年上半年,内贸集装箱出港量仅为2476.29万TEU,同比下滑1.36%,是近10年来的首次负增长。

  2020年下半年,内贸集装箱出港量达到2559.37万TEU,同比增长9.63%。2020年7-10月,单月运量增速均超过9%,增速达到2014年以来的最高水平,内贸集装箱运量快速反弹。

  值得关注的是,疫情期间,由于内陆地区的铁路运输具有更强的便利性及时效性,加上海运运费暴涨以及“一箱难求”的问题突出,使得货主更倾向选择铁路运输集装箱,铁水联运需求大幅增长。2020年1-11月,全国铁水联运总量达到628.1万TEU,同比增长30.8%,较2017年几乎翻番。

  运力增速大幅放缓

  由于内贸船东的大部分船舶订单,已于前两年集中交付,且2020年受疫情影响,内贸船东自身经营状况不佳,对市场扩张保持谨慎态度,因此,2020年内贸市场运力投放力度大幅放缓,运力供给仅小幅增长。  



  2012-2020年国内沿海运输700TEU以上集装箱船运力

  根据交通运输部的统计,2020年上半年,国内沿海运输700TEU以上集装箱船运力共计306艘、79.19万TEU,较2019年年底小幅增长2.7%。另据克拉克森和Alphaliner的统计,预计全年700TEU以上集装箱船运力约为79.7万TEU,全年运力增长约3.36%,是近5年来的最低增速。

  此外,据不完全统计,2020年上半年,内贸集装箱船的拆解量约为6艘、0.93万TEU,是上年同期的2倍。同时,沿海省际运输集装箱船平均船龄为9.3年,较2019年年底下降0.05年。

  新增订单方面,据克拉克森统计,2020年沿海运输700TEU以上集装箱船订单量约为2艘、4470TEU,较上年的7艘、12340TEU大幅下降63.78%。主要由于疫情给内贸集运市场造成巨大冲击,且受资本市场影响,内贸集运企业运力投放相对谨慎。

  运价呈深V型走势

  2020年上半年,受疫情影响,企业复工复产延迟,叠加市场淡季因素,内贸集运需求出现近10年来的首次下滑。虽然在特殊的市场环境下,船东操作谨慎,但运力仍有小幅上涨,供需矛盾提升。加之船东压价竞争,进一步拉低了市场运价。

  但进入2020年第三季度,在疫情得到有效控制后,叠加政策引导下的国内消费升级,运输需求快速反弹。加之国际市场缺箱引起内贸连锁反应,内贸市场运价持续攀升。  



  2015-2020年泛亚内贸集装箱综合运价指数

  根据泛亚内贸集装箱运价指数(PDCI),2020年国内集装箱综合运价指数均值为1182.39点,较上年下降2.14%。虽然2020年上半年指数跌幅达40%,但下半年涨幅又达到77%。自2020年10月份开始,便一直高于上年同期水平,运价强势反弹,整体呈深V型走势。

  从细分指数来看,2020年东北、华北、华东和华南运价指数均值,分别为1131.35点、1078.14点、1455.90点和1260.04点。除东北及华北运价指数分别下滑5.06%和2.84%外,华东及华南运价指数均出现不同程度的上涨。

  企业盈利能力大幅提升

  中国航运景气指数调查数据显示,2020年中国集运企业景气度呈现先降后升的走势。从各项经营指标来看,由于运价暴涨,企业盈利能力大幅提升。同时,企业流动资金宽裕,融资难度继续降低,贷款负债继续减少,企业运力投资意愿大幅上升,劳动力需求也继续大幅增加,企业抗风险能力加强。

  2020年上半年,受新冠肺炎疫情影响,出现短期停航现象,港口作业及集疏运效率下滑,导致内贸船队整体经营效率下降。

  上海国际航运研究中心基于AIS大数据,对泛亚航运、安通、中谷海运、信风海运、合德海运、和易海运等主要内贸集运企业的船舶经营效率进行分析,结果显示,2020年1-10月,从事国内集装箱运输的船舶,平均航行速度为9.97节/时,平均航行率、平均营运率、平均直挂率分别为56.25%、95.09%和61.91%,行业整体经营效率有所下滑。

  2021年:需求有望增加 供需矛盾缓和

  需求有望增加

  2021年,以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,将促进生产与消费升级,带动运输需求增加。

  新老基建投资持续增长,将有助于拉动钢材、铝材、煤炭、PVC、水泥等一批内贸大宗货源稳定增长。煤炭、矿石等易散杂运输货物集装箱运输,仍是新的增长点。同时,国家推进西部大开发政策,对整体内贸和海铁联运货量将形成长期支撑。  



  2021年中国内贸集运市场供需增速预测

  不过,由于国内部分地区疫情复发,不排除2021年上半年继续蔓延的可能性,或将影响国内生产制造企业。此外,西部陆海新通道等铁路线建设,持续对内河水路运输带来挑战。

  综合国际货币基金组织(IMF)、中国社科院等机构的预测,预计2021年中国经济增速将达到7.8%~8.2%,是全球发达经济体和新兴经济体中,增速最高的国家。2021年内贸集装箱运量,预计将增长7%~9%。

  运力增速大幅下滑

  基于疫情给市场带来的不确定因素,大部分内贸集运企业更加偏向稳健经营,新船订单量大幅下滑。短期来看,市场运力继续扩大的可能性不大。

  预计2021年,内贸集运企业对集装箱运力的投放力度,将持续处于相对低位,运力增速较2020年或持续下滑。根据克拉克森和Alphaliner等机构的不完全统计,预计2021年,中国内贸集运市场将有1.79万TEU的新运力投入,增速大幅下滑。在不考虑市场租赁或买卖国际二手船的情况下,预计2021年内贸集装箱船运力将增加2%~4%。

  运价震荡上涨

  根据预测,2021年内贸集运市场需求将增长7%~9%,运力供给增长2%~4%,市场供需矛盾有所缓和,运价将震荡上涨。  



  2015-2021年中国内贸集运市场运价走势

  中国航运景气调查显示,75%以上的集运企业认为,2021年集运市场走势将平稳向好,其中40%以上的企业认为,市场运价将增长5%~20%。

  调查还显示,2021年第一季度,集运企业的景气指数预计为138.59点,信心指数预计为166.44点,依然维持在景气线以上。在不考虑政策变化以及突发因素的情况下,预计2021年内贸集运市场整体运价水平,较2020年所有回升。

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